Ihre Mandanten vertrauen auf Ihre Kompetenz und Ihren persönlichen Einsatz. Bei Fragen der persönlichen Lebens- & Vermögensplanung sind Sie in vielen Fällen der engste Vertraute Ihres Mandanten. Dabei bildet Ihr Spezialwissen die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Kanzlei.
Mit Ihrer beratenden Tätigkeit befinden Sie sich in einem Markt, der von starkem Wettbewerb geprägt ist und der Sie täglich vor neue Herausforderungen stellt.
Vielleicht betreffen die von Ihren Mandanten herangetragenen Sachverhaltsfragen, manchmal nicht Ihre Kernkompetenz oder sprengen Ihr zeitliches Limit.
Trotzdem möchten Sie in Augen Ihres Mandanten, als geschätzter Ansprechpartner in Vermögensangelegenheiten wahrgenommen werden und Ihre Mandatsverbindung stets gefestigt wissen.
Sie benötigen daher ein speziell auf Rechtsberater entwickeltes Dienstleistungsangebot, welches Kanzleien dazu befähigt, standesrechtlich adäquate Beratungsleistungen rund um die persönliche Vermögens-, Erb- und Nachfolgeplanung eines Mandanten anzubieten.
Sei es, dass Spezialwissen im Innenverhältnis ohne nach außen in Erscheinung zu treten zur Verfügung gestellt wird oder sei es in Rahmen einer gemeinsamen Beratung mit Ihren Mandanten.
Sie begeistern dadurch Ihre Mandanten mit maßgeschneiderten Vermögensplanungslösungen und erhalten Ihr Mandat auch für die nachfolgende Generation. Dies ermöglicht Ihnen die Generierung umfangreicherer Honorarsätze, bei gleichzeitiger Minimierung Ihres Haftungsrisikos.
Konzentrieren Sie sich weiterhin auf Ihre Kernkompetenz!
Über unsere vertrauensvollen Kooperationspartner profitieren Sie von der Kompetenz und der Erfahrung eines unabhängigen und erfahren Beratungsunternehmens.
Wir vermitteln Ihnen den Kontakt zu folgenden Kernkompetenzen |
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» Erstellung wissenschaftlicher Finanzplanungsgutachten und fachlicher Stellungnahmen |
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» Implementierung und Umsetzung der erarbeiteten Vermögensplanung, inklusive Haftungsübernahme |
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» Wirtschaftliche Bewertung von Vermögensverwaltungsmodellen- und Verträgen |
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» Asset unabhängige Vermögensstrukturberatung |
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» Kapitalanlageberatung und Prüfung von Finanzprodukten |
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» Schwachstellenanalyse von Pensionszusagen für (Gesellschafter-) Geschäftsführer |
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» Ruhestands- und Vermögensnachfolgeplanung |
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» Speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten ausgerichtete Vortragsveranstaltungen |
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» Individuelles Coaching und Weiterbildung für Kanzleien und Kanzleiverbünde im Bereich Erb-, Nachfolge- und Vermögensplanung |
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Sämtliche Dienstleistungen erfolgen gegen Honorar |
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