Finanz Vorsorge - Vermögensnachfolgeberatung

Erbschafts- und Nachfolgeplanung

Ein über Jahrzehnte und/ oder über Generationen hinweg aufgebautes Vermögen, ist zumeist sehr komplex strukturiert.

Ob Wohneigentum, Wertpapiere, Beteiligungen oder Barmittel – unterschiedliche Vermögenswerte sind das Ergebnis Ihres Lebenswerkes, auf das Sie stolz sein können.

Damit die Struktur Ihres Vermögens gemäß Ihren Vorstellungen für die Zukunft gegliedert werden kann, ist ein rechtzeitiges Planen erforderlich.


Dies gilt insbesondere für den Erhalt und die Weitergabe Ihres Unternehmens. Dadurch vermeiden Sie Unstimmigkeiten, sparen sich unnötige Kosten und sichern Ihr Lebenswerk vor staatlichen Anspruchsforderungen.

Ohne testamentarische Regelungen wird Ihr Lebenswerk entsprechend den standardisierten Vorschriften des Gesetzgebers verteilt. Oftmals ergeben sich durch die normiert geregelte Erbfolge, Nachteile für das Lebenswerk des Erblassers.

Im ungünstigsten Fall kommt es innerhalb der Familie zu Streitigkeiten, die nur allzu häufig vor Gericht enden. Die Folgen sind hohe Rechtskosten und die Gefahr eines zersplitterten Lebenswerkes. Die individuelle Handschrift des Vermächtnisgebers, ist regelmäßig nicht wiederzuerkennen.

Über unsere vertrauensvollen Kooperationspartner profitieren Sie von der Kompetenz und der Erfahrung eines unabhängigen und erfahren Beratungsunternehmens.

Wir vermitteln Ihnen den Kontakt zu folgenden Kernkompetenzen

» Ermittlung des gegenwärtigen Gesamtwert Ihres Vermögens unter der Berücksichtigung

   einer realistischen potentielle Entwicklung des Vermögens

» Sorgfältige Erstellung eines individuellen Vermögens- und Nachlassplans unter der

   Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vorstellungen über die Verteilung der Vermögenswerte

» Berücksichtigung der mögliche Pflichtteile Ihrer Nachkommen

» Beachtung der steuerlichen Aspekte zur Vermeidung unnötiger finanzieller Belastungen

» Regelmäßige Prüfung des Testaments aus der aktuellen Steuer- und Rechtssituation

» Unterstützung bei etwaiger Änderungen der Nachlassplanung

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Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Datenschutz by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Übermittlung personenbezogener Daten, Bankgeheimnis, Datenschutzbeauftragte; Daten Transport, Lagerung & Vernichtung
Compliance by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Finanzinstrumente, Insiderpapiere, Insiderinformationen, Verbot der Marktmanipulation, BaFin, MaRisk, WpHG, Geldwäsche, Fraud Prävention, Risikoanalyse
Einlagengeschäft (Marktfolge Passiv) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kontoeröffnung, Nachlassbearbeitung, Kontoschließung, Girokonto, Sparkonto, Treuhandkonto, Mietkautionskonto, Vollmacht
Geldwäscheprävention by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung, Geldwäscherelevante Vorgänge, Verdachtsanzeigen, Geldwäschegesetz, EG Finanzsanktionsverordnungen, FATF
Kartengeschäft (Credit Card, Debit Card) by Hettwer UnternehmensBeratung GmbH: Kreditkarte (Akzeptanz, Versicherungspaket, Bestandsüberwachung); Debitkarte (POS, POZ, Geldkartenfunktion), Kartensperre
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